خدماتنا
خدمات استشارات تمويل الشركات
النماذج المالية
نحن نعمل مع عملائنا على تطوير نماذج مالية معقدة ومتكاملة تمامًا تتسم بالمرونة العالية وغالبًا ما يستخدمها المديرون الماليون لعملائنا لأغراض الموازنة الداخلية بعد انتهاء التفويض. تتضمن هذه النماذج مجموعة واسعة من التحاليل المالية المفصلة والأدوات التي تساعد هؤلاء العملاء في تطبيق سيناريوهات متعددة
خدمات تقييم الأسهم
نحن نستخدم منهجيات تقييم مختلفة مقبولة عالميًا لتقدير نطاق القيمة السوقية العادلة لحقوق ملكية العميل. وتشمل هذه المنهجيات ، التي تستخدمها بنوك الاستثمار العالمية: تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) ، وتحليل مضاعفات التداول المقارنة ، ومعاملات الاندماج والاستحواذ السابقة (M&A)، وتقييم صافي الأصول (NAV) وغيرها.
إدراج وإدارة الاكتتاب العام في السوق الموازية نمو
إدارة العملاء المحتملين وخدمات الترتيب وخدمات إدارة الإصدار
نحن نعمل مع شركات مساهمة خاصة بصفتنا مرخصين لادارة خدمات الترتيب من البداية وحتى إتمام عملية إدراج أسهم العميل في السوق الموازية NOMU. يبدأ دورنا بإرسال قائمة المعلومات المطلوبة الشاملة للعميل ، وبعد ذلك نقوم بتحليل دقيق للبيانات المالية التاريخية المدققة للشركة ، وبالتالي نعمل مع فريق الإدارة لتجميع خطة عمل مفصلة مع توقعات مالية كاملة ، وبعد ذلك نستخدم العديد من منهجيات التقييم المقبولة دوليًا لتقدير نطاق القيمة السوقية العادلة (FMV) لرأس مال العميل ، كما أننا نأخذ دورًا قيادياً في اعداد "نشرة الاكتتاب" المصاغة جيدًا (وجميع المرفقات ذات الصلة) بما يتماشى مع قوانين وأنظمة هيئة السوق المالية و اللوائح ، التي نرفعها إلى الهيئة العامة لسوق المال لاعتمادها. أخيرًا نقوم بتسويق وبيع أسهم عملائنا إلى المستثمرين المؤهلين (QI) ، وبعد ذلك يتم إدراج أسهم العميل وبدء تداولها من خلال NOMU.
استشارات الاندماج والاستحواذ
عند تقديم المشورة للشركات بشأن الاستحواذ على شركة ، نقوم بتقييم أهداف الاستحواذ المحتملة ، وتقديم تحليلات التقييم ، ونقيم ونقترح البدائل المالية والاستراتيجية. كما ننصح أيضًا بالتوقيت المناسب والهيكلة والتمويل والتسعير، لعملية الاستحواذ المقترحة ونساعد في التفاوض واغلاق الصفقة.
عمليات البيع والطرح الخاص
نقوم بتقديم النصح للعملاء الذين يفكرون في بيع بعض الأعمال أو الأصول أو شركتهم بأكملها من خلال التقييم والتوصية بالبدائل المالية والاستراتيجية فيما يتعلق بعملية البيع ، وتقديم المشورة بشأن اجراءات البيع الأنسب فيما يتعلق بالحالة أو الوضع والتقييم وإعداد مذكرة عرض وغيرها من مواد البيع المناسبة.
كما نحدد أيضًا المستثمرين المؤهلين ونتصل بهم ونساعد في التفاوض وإغلاق عملية البيع.
زيادة رأس المال
نحن نساعد عملائنا على زيادة رأس المال السهمي أو شبه السهمي لشركاتهم من قبل مستثمرين جدد من خلال الطرق التالية:
الاكتتابات العامة الأولية (IPO's) في السوق الموازية NOMU أذونات إصدار الأسهم الممتازة والأوراق المالية المرتبطة بالأسهم
استشارات وترتيب تمويل الديون
نحن نعمل مع عملائنا في البداية لفهم متطلبات رأس المال والديون قصيرة وطويلة الأجل ، ووضع استراتيجيات تمويل شاملة ، ومساعدتهم من خلال تنفيذ صفقة تشمل خدمات تمويل الديون لدينا ، الهيكلة والتوثيق والترتيب والتفاوض بالاضافة الى مجموعة واسعة من الديون الكبيرة والديون الصغيرة وسندات الشركات وتمويل الميزانين لتلبية أهداف عملائنا. تشمل خدماتنا كذلك مساعدة العملاء من الشركات في هيكلة وانشاء أنواع مختلفة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بما في ذلك:
- إصدارات سندات الشركات
- السندات القابلة للتحويل و الديون الممتازة
- تمويل الميزانين
- إصدار الصكوك (الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)
خدمات الاستشارية في مجال إعادة الهيكلة
نحن نقدم الاستشارات الاستراتيجية وخدمات إعادة الهيكلة المالية للشركات والدائنين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين. تكمن خبرتنا في هذا المجال في تقديم مشورة حاسمة ومستقلة بشأن القضايا المعقدة والمواقف التحويلية. خبراتنا الواسعة في هذا المجال تشمل ما يلي:
- التطوير والتفاوض وتنفيذ إعادة تمويل القروض المصرفية القائمة
- تصميم وتنفيذ إعادة رسملة الشركات.
- الحصول على تعديلات على التمويلات القائمة.
- زيادة الديون الجديدة ورأس المال السهمي.
- بيع الأصول غير الأساسية أو الشركات بأكملها.
الاستشارات الخاصة بالشركات العائلية
نحن نقدم المشورة الاستراتيجية للعائلات المالكة للأعمال والشركات ذات ملكية محددة في المملكة العربية السعودية ، والتي تتطلب المشورة بشأن حوكمة الشركات وإعادة الهيكلة الداخلية والتقييم الشامل. من خلال مزيج فريد من الاستشارات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية ،
يقوم فريقنا بإنشاء حلول ذات قيمة مضافة عالية لاحتياجات السيولة للمساهمين والاحتياجات الرأسمالية لأعمالهم. وتكمن قوتنا في هذا المجال في فهمنا العميق للتحديات العديدة التي تواجه الشركات العائلية وأصحابها لأننا نتعامل مع هذه القضايا باستمرار كمستشارين وكمالكين.